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残念系美少年上条春太，和青梅竹马(自称)走上淑女之路的穗村千夏，两人立志和心仪的对象一同踏进管乐圣殿“普门馆”，但第一个难关是社团人手短缺，他们须网罗潜伏在校园中的音乐奇才，从传说的“黑名单十杰”，到潜进学校的国中生都成猎捕的对象。两人威胁利诱各路好手入社，不过攻略角色可没这么容易，春&夏两人不得不努力提升好感度。解开他们错综复杂的心结一一“推理”于焉展开，在校园生活中谱出光怪陆离的连篇新乐章。

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大正年间，豆狸小豆从乡下到大城市大阪办事，在以幻术戏弄人类时，于春来亭遇见知名落语家大黑亭文狐，见到她以落语让人类沉醉不已。小豆深受感动，立志成为落语家，并求文狐收自己为徒[3]。身为上方落语四天王之一的文狐原先无意收徒，但在见到小豆的诚意后，允许她偷师[4]。小豆寄于文狐篱下，除了学习有关落语的一切，也精进自身的幻术，并认识文狐以外的落语界的人士，包括四天王之一的椿白团治和他的弟子椿白良。

文狐曾与上一代大黑亭约好不收弟子。为了避免小豆遭业界封杀，文狐便按照白团治的建议，将她逐出师门，并让她接受四天王的考验，以证明她有能耐继承“大黑亭”之名。在通过考验后，小豆成功回到文狐门下。在一次演出后，小豆发现自己的变身术失灵，正逐渐变回原形。为了避免失去法力，小豆在天神的帮助下进入地狱，向传说中的狸猫左卫门讨教。

故事开展于去年的音乐发表会上，来夏因为过于紧张导致整场演唱会的失败，随后被降为翻谱的职位。经过多次请求，却屡屡受挫。心怀不服的她，决定离开声乐部，创立属于自己的新社团“合唱部”。另一方面，因种种原因令曾经热爱音乐的和奏从音乐科转到了普通科。某一天，受到了来夏的邀请，一直到高三仍尚未摆脱以前的阴霾的和奏，断然拒绝了入部请求，在好友纱羽的帮助下才肯挂名“合唱部”。围绕着各种缘由的部员聚在了一起。他们在高中的最后一个夏天，一起寻找着对音乐的追求。

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