石原夏织

在这个世界，人类会和死神签约，支付灵力以获得更舒适的人生。

然而在阴错阳差下和一级死神．莉萨菈订约的桃园学园二年级生．加贺良介，所付出的却是“色欲之魂”？如果看见女孩子却感受不到任何欲望，那我和死人根本没两样！我一定要用色情手段唤醒自己的色心！

就这样，良介的色欲之魂回复大作战开始了。

世界级的大企业——帝野集团的社长，帝野熊五郎死后，其独子帝野将悟决意遵从其父之遗嘱继承社长之位。熊五郎为让儿子能有足以继承担当的条件，施行了为期一年的特别训练，须让全体社员承认其成果足以肩任社长一职，其后，转入熊五郎的母校私立深流院学园，并邂逅成为终身伴侣的女性并与之结婚。

但将悟却存在着同父异母的妹妹！并且，那个身份不明的妹妹打算彻底隐瞒身份，在将悟不知情的状况下与之结婚！将悟为了阻止这样的情况发生而不断地奔波追查妹妹的真实身份。

每集列表

外星人的祖先在三亿年前生活在地球上，后来因为环境恶化而被逼迁往另一星球，但那里的环境原来比地球更糟，他们想返回地球，却无能为力，现在他们当中有几个人来到地球，打算消灭人类，让同胞迁回地球。“猫猫咖啡屋”的主人白金棱和友人赤坂圭一郎为了阻止外星人的行动，展开“猫猫计划”，把Red Data Animals的DNA注入五个女孩体内，使得她们在变身后有神奇的力量对抗外星人。五个女孩组成“东京猫猫”，跟外星人战斗，为地球的未来而努力。猫猫咖啡屋是棱和圭一郎的基地，以咖啡屋作掩饰，东京猫猫的女孩平日在那里兼职侍应，等待棱和圭一郎的命令出动。最后“东京猫猫”成功保卫了地球，外星人也找到改善自己星球环境的方法。

人类运用高度进化的情报技术“玛娜”之力，克服了战争、饥饿等问题，实现了真正和平的世界。但原为皇女的“安洁”却在加冕当天被发现无法使用玛娜之力而遭到放逐，一切都被夺走的她，被分配至战士职务，并被隔离到离岛之上，她将与其他少女们一起操纵名为“帕拉美露”的机器人来对抗侵攻的巨大生物“龙”。就此，一位不屈少女的故事随即开始。

世界观

玛娜（マナ）

人类在进化后所得的结果，能看到的万能物质，是类似魔法的技术。于本作世界中为根干设定，拥有玛娜的人才是“正常的人类”。

使用玛娜能利用念动力使物件浮起移动，能发生光和热，及在拘捕时展开防护用的结界。连接集成系统能令玛娜使用者能分享情报，使人类更容易地相互了解。玛娜技术的发展而消除了战争及贫富差距。

实际上是安布利欧目睹被战争所摧毁而变得支离破碎的地球后所制造的能量，其目的是使所有战争消失。因原始地球发生的第七次世界大战、七台拉格纳美露所发射的收敛时空炮导致鑨元素反应堆爆炸并导致全球污染。厌恶如此无尽战争的安布利欧打算创造嫌恶战争的新人类，便将部分残存的人类和体内拥有作为能量来源－－鑨结晶的原初之龙·奥拉从原始地球上给带走，创造出玛娜的世界。然而意图其实是自私而残酷的。经由创造这一世界，安布利欧也成为新世界的绝对主宰者随意满足他个人的私欲。而旧世界的居民以及之前不能驾驭玛娜的人(也就是诺玛和上古之民)则沦落为受害者。第21话发现御折木皇国居民已近乎被控制，是来自于安布里欧夹带讯息的控制而成。第22话恩布里欧收回玛娜之光导致所有人都失去玛娜的力量。

“玛娜”的发音与波利尼西亚语言中用于称呼附于物体或生物体的超自然力的玛那（mana）相似，或源于此。

诺玛（ノーマ）

指不能使用玛娜之力，能干涉玛娜并其使崩坏之人。因不明原因只会发生于女性身上。

普遍大众相信诺玛会招来危险，因此一旦出现便会被社会恐惧及厌恶，且会被当作犯罪者一样捕捉。诺玛在被捕后会根据诺玛管理法而被给予一组认证编号，然后被送进阿尔泽纳尔接受教育并驾驶对龙兵器“帕拉美露”。但实际上诺玛是“会拒绝世界、反社会的怪物”的说法是由安布利欧所散发的谣言，从而使世界陷入恐慌。

诺玛的真正身份是拥有古老基因的基因突变人类，是为了要反对安布利欧所建立的世界才会出现否创造者的基因因子，会发生于女性身上的理由是因为她们可以跟自己所爱的人繁衍后代来否定安布利欧所建立的世界。

龙（ドラゴン）

与人类为敌的生物。全称为“Dimensional Rift Attuned Gargantuan Organic Neototypes（穿越次元并侵略世界的异界巨大生物）”，简称“龙（DRAGON）”。出现时空间门（特异点）会打开。多数个体为飞龙，亦有少数是地龙。肉食性生物，会捕食人类。被冻结后会被人类回收。

由于每只个体的体格及攻击力的差别较大，故给予不同级别作分类，级别的名称则来自帆船的种类。现时出现的有加利恩级、布里格级、斯库纳级及弗里盖特级。加利恩级的大型种会以固有魔法阵展开防御壁及发动特殊攻击。假若出现阿尔泽纳尔的人并未遭遇的新个体，该新个体会被称为“首例（はつもの）”，无论是成功讨伐或回收战斗记录都会使报酬上升。

其叫声可以让玛娜精神混乱，但对诺玛无效。这就是为什么要让诺玛去和龙战斗。

第15话确认龙是由原始地球上的人为适应受到污染的环境转化而来的。其中大型的龙是由男性变成（可能无法变回人形），女性则可以在小型龙和人形之间变化。至于冻结后被人类回收的龙，事实是会取出体内的鑨结晶，用以补充支撑玛娜世界的能量来源－－原初之龙·奥拉其身上的能量。

上古之民（古の民）

被安布利欧所造的新世界流放且不能使用玛娜的一部分人类，即旧人类。塔斯克为其末裔。与女性“诺玛”的差异点在于不会干涉并使玛娜崩坏。

原始地球

安洁等人被Villkiss传送至的地方，同时是萨拉等龙种所居住的世界。可以确定是以日本本州富士山附近为原型，且有可能是富士市。因战争而变成废墟。

在大约538年前，“统合经济联合（統合経済連合）”与“反大陆同盟机构（反大陸同盟機構）”相互发动大规模国家战争，被称为“第七次世界大战”或“诸神黄昏”。在战争中，地球的总人口减少至11%，为打破胶着状态，联合军投入绝对兵器“拉格纳美露”，摧毁了另一方所拥有的城市及军队。之后，由于拉格纳美露上搭载的“次元共鸣兵器”，而令地球上所有的鑨元素反应堆发生共鸣并爆炸，最后使地球环境被严重污染，且地上全部文明皆遭到摧毁。

鑨（Dracunium）元素

原始地球于22世纪末发现，具有强烈放射性的高能对称粒子；作为战争使用的结果导致文明崩毁，为本作中的虚构元素。

国家、设施

御折木皇国（ミスルギ皇国）

代代由御折木皇家统治的巨大国家。现任皇帝为寿来·飞鸟·御折木。公用语为英语。皇族的一部分人的名字会混有汉字。安洁出身的国家。

于第3话时因阿尔泽纳尔无法联系皇国，而被身为总司令的吉尔推测“朱利奥强行即位加上民众被皇族欺骗一事而感到愤怒，徐即有民众发起暴动并迅速扩大，最后因革命而使皇国灭亡。”。

第9话证实皇国还存在。

阿尔泽纳尔（アルゼナル，Arzenal）

罗森布鲁姆王家管辖的对龙用军事基地，名字带有“兵工厂”的意思。优先收容“诺玛”。因男性不会出现“诺玛”，因此基地人员全部由女性所组成。

年幼的“诺玛”会于基地内接受教育并生活。

除了作为军事基地外，也是收容诺玛的隔离集中营，因为这样的性质使得内部发展成一拥有不同于外界文化及社会结构的独立生活圈。

根据驾驶员的击落数扣除弹药燃料装甲消耗费并每周发放奖金，能于基地内的购买部（形式为仓储式量贩店，号称“从胸罩到列车炮都有”）买到生活必需品、食品及奢侈品等，以及帕拉美露的自定义配件。

有着“只要出的了钱什么都能买的到”的不成文规定。

罗森布鲁姆国（ローゼンブルム国）

同样在学术，体育和艺术方面非常发达，与御折木皇国拥有着深厚的友谊。两国经常进行体育比赛交流。

世界会议之一的会员国。

加利亚帝国（ガリア帝国）

世界会议之一的会员国。

吉尔的祖国。

伊德兰联邦（エンデラント連合）

世界会议之一的会员国。

玛米尼亚共和国（マーメリア共和国）

世界会议之一的会员国。

维尔达王朝（ヴェルダ王朝）

世界会议之一的会员国。

技术、兵器

帕拉美露（パラメイル，Para-mail，另译幻机铠）

本作中登场的可变人型机动兵器的总称，能切换至战斗机型态“飞行模式（フライトモード，Flight Mode）”及人型型态“驱逐模式（デストロイヤーモード，Assault Mode）”。驾驶者被称为“铠骑士（メイルライダー，Mail Rider）”。考虑到长时间的行动及排泄的便利性，铠骑士的战斗服（Rider Suit，通称为骑士服）会露出胴体前面及臀部。

驾驶舱采用了重型机车的形式，驾驶者操作机体时需采取类似骑重机时的前倾姿势式。战斗机型态时驾驶者会暴露于外部空气，而变形至人型型态时驾驶者则会被周围的装甲包裹并收纳至机体内部（但是并非完全密闭，所以一般帕拉美露无法进行水下战斗）。铠骑士的战斗服在腰部有一缆索，能与机体进行有线连接，骑士服上亦有配备枪械等武器。

阿尔泽纳尔的所有帕拉美露皆于机体腕部装备了对龙用的固定武装“冻结弹（凍結バレット）”，且会配备标准的携带武器及“对龙用突击步枪”。

为防止逃亡，机体出击时只搭载了足够一次出击分量的燃料，出现逃亡者时僚机能追踪并击落该机。

在故事中，因为对龙战斗的伤亡率太高的关系，帕拉美露又有“诺玛的棺材”的异名。诺玛被容许自由地自费装饰机体及购置额外装备，也因此每名诺玛都有一台独一无二的帕拉美露。对于能力杰出的诺玛，也有机会获得专属的试验机体。

拉格纳美露（ラグナメイル，另譯黃昏機鎧）

作为帕拉美露原型的人型机动兵器。被吉尔称为“神之兵器”。因为设计上十分相似，因此和帕拉美露及龙神器在携行装备上拥有互换性。

基本的架构和帕拉美露相同，包括重型机车样式的驾驶舱、变形机能都如出一辙。但潜在性能上则是有相当大的差距。已知的潜在机能有强力的大型光束剑、能量护盾、时空间转移能力，甚至能直接传送机体至铠骑士身边和瞬间修复损坏的零件。启动拉格纳美露需要配戴特别的指环,其中以Villkiss的条件最为苛刻，需要操纵者有高贵血统 (如安洁和吉尔的皇家身份)以及相应的皇家指环，相对的曾表现出的机能也是众拉格纳美露之冠。但是如奥拉所言“拉格纳美露会回应强烈的意念”，塔斯克在强烈的感情驱使下也曾经成功启动Villkiss及使用时空间传送机能，甚至令机体回复黑色的原本面貌。关于Villkiss的机能尚存大量不明的地方。

拉格纳美露外观上统一为黑底加上不同颜色的条纹，并且在额头会有形状各异的女神半身像。

旧人类大战中投入使用的机动兵器，共7台，Villkiss和Hysterica是其中的两台。共同特征是能通过永远之歌启动次元共振兵器“收敛时空炮”。

538年前原始地球的文明毁灭正是因为拉格纳美露的收敛时空炮引爆了鑨元素反应堆，造成地球整体环境的重度污染。

龙神器

原始地球的龙族所持有的人型机动兵器，是萨拉解析了旧世界遗留的资料后，以拉格纳美露为蓝本所制造的机体。

与拉格纳美露及帕拉美露最大的差异在于驾驶舱改为封闭的坐卧式，在推力上也较拉格纳美露高，但依然保有和拉格纳美露相似的变形机能。

驾驶舱的界面多以汉字为主，在发动收敛时空炮时，仪表板上会显示同样的汉字。

目前三台龙神器中，只有萨拉的焰龙号有搭载收敛时空炮。

其他

空中曲棍球（エアリア）

玛那的世界特有的运动项目，球员驾着玛那之力驱动的小艇进行三次元的曲棍球赛。

在过去还是皇女时，安洁也相当擅长这项活动，而乘坐小艇的经验让她后来得以迅速适应帕拉美露。

舔舔莉奈（ペロリーナ）

亚捷纳尔基地所特有的吉祥物，外观上是一个由各种补钉拼接起来、吐著舌头的布偶熊，设定上说话时有着“舔舔（ペロ）”的语尾。

在年幼的孩子间有相当的人气，也有出过周边商品（像是薇薇安送给安洁、让她吊在驾驶舱里的吊饰）。

节庆日（マーメイドフェスタ，Mermaid Festa）

亚捷纳尔除了作为对龙战斗的基地，同时也是管理诺玛的集中营，久而久之形成了和外面的世界不同的生活圈，作为对龙战斗的军人，节庆日是一年一度，诺玛被容许放下所有勤务尽情放松的日子。

在节庆日当天，除了最基本的哨戒以外，亚捷纳尔全体上下会完全进入过节模式，不只可以尽情玩耍，还会举办例如运动会、赌博，园游会等各式庆典活动。

有着要穿泳衣的不成文规定（理由据说是因为穿着制服或驾驶服会显得过于拘束）。

第8话安洁曾毫不掩饰地直讽这是“让奴隶放风”的日子。

每集列表

小林(田村睦心 配音)是一位非常平凡的程序员，在一次偶然之中救了一条名叫托尔(桑原由气 配音)的龙，为了报答小林的救命之恩，托尔化身成为了女仆的样子来到了小林家中，就这样，小林和龙女仆的同居生活就此拉开序幕。

古灵精怪我行我素的康娜卡姆依(长绳麻理亚 配音)、对人类有着非常深的成见，但似乎不太聪明的样子的艾露玛(高田忧希 配音)、心思细腻温柔又稳重的大姐姐露科亚(高桥未奈美 配音)、痛恨着人类，但又无法自持的被人类所发明出来的游戏所吸引的法夫纳(小野大辅 配音)，自托尔之后，小林的身边接二连三的出现了这些性格迥异的龙族们。

尽管托尔认为人类都是愚蠢的生物，但是因为此前小林对她有恩同意收留她和在初次相遇的一番交谈感动了她并且使她极度喜欢上了小林而全力以赴地为她提供服务。这就是一个龙娘和一个每天为了生活而奔波的白领之间发生的日常喜剧!

【新】小林家的龙女仆S/小林さんちのメイドラゴンS(番外篇) 将于2022年1月19日随BD/DVD Vol.S发售

第四真祖——是只存在于传说中的世界最强之吸血鬼。而这位驾驭12眷兽、散播灾难的幻之吸血鬼据说在日本出现了。为了监视并抹杀这位“第四真祖”，政府所属的狮子王机关决定派遣攻魔师“剑巫”完成任务。而不知为何，被选为监视者的竟是一位见习“剑巫”少女——姬柊雪菜。

携带着对真祖用最强灵枪的她赶赴妖魔纵横的魔族特区-人工岛“弦神市”，而和她遭遇的“第四真祖”的真实身份却是……

弦神岛(絃神島(いとがみじま))

弦神岛是一座用树脂、金属、有机物，经魔术建造而成漂浮在太平洋上的人工岛，人类与魔族并存的都市。位处太平洋正中央，漂浮于东京南方海上三百三十公里附近的人工岛。由名为Giga Float的超大型浮体构造物相连而成。

总人口约五十六万人。尽管行政划分上被称为东京都弦神市，实际上则是拥有独立政治系统的特别行政区。用以保护濒临灭绝的魔族和研究他们的肌体组织与特殊能力。

岛上的大部分居民都是研究员及其家属，以及获得都市承认的特殊能力者。当然这里面也包括作为研究对象的魔族，而作为回报，这些帮助特区运营的魔族们也会被赋予相应的市民权益，他们可以和人类一样学习、劳动、生活。登录魔族(指的是合法居住生活在弦神市的魔族)，都会在手腕上配备着方魔力感应器或是警报功能用的手环，可以借此手环来分辨人类和魔族。弦神市为学术都市。制药、精密机械、高科技素材产业等大企业，或是知名大学的研究机构，都密布于这座岛屿。此外，由于弦神市是“魔族特区”，平时并不接受企业、研究机构关系者及家人以外的人士参访。

实为“圣歼”魔术的一部分，在获得咎神遗产的守护者葛莲妲的认可后，咎神遗产(实为一座巨大的军事要塞)便会通过“圣歼”魔术的修改世界能力，从“异境”降临于现实世界，而浅葱将此遗产称为“咎神的方舟”。另外，咎神遗产的面积大约是弦神岛的120至150倍。

从小说短篇(雪菜√Before:After)中得知20年后弦神岛被取消其名，领土扩大百倍，成为“晓之帝国”中心。

“抹消地区”

弦神岛二十七号废弃区，因意外事故而沉入海底的人工岛东南地区的遗址，现在是从地图上消去的“抹消地区”。

聚集著来寻找女人的嫖客，以男人为目标的女人，沉溺在酒和非法药物中的中毒者，暴力集团和非法滞留的未登录魔族等。

在这里魔族登陆证手镯是失效的，即使魔族使用暴力也不会有人注意到。

基石之门

位于弦神岛中央的巨大复合建筑物。有十二层楼，岛内最高的建筑物，外型如倒金字塔。

内部有市政厅等国家厅舍，以及众多旅馆与商业机构，发挥着岛内重镇功能，在海面下，有多达四十层的人工岛管理设施。

直径不到两公里的建筑物身兼连接部，将弦神岛四座人工岛连结在一起。人工岛之间受海流或风浪影响而产生的扭曲或震动，都是由基石之门吸收缓冲，如果没有这部分运作，弦神岛的地区会有立刻发生碰撞的可能，或在分解后漂流于洋上，“基要之石”的名称，跟这栋重要设施相符。

石英之门

是位于旧东南区中央的巨大建筑物。建筑物的主要部分建有六层，过去弦神市的市政厅、人工岛管理公社的本社就设立在这里。外壁积极采用经魔术强化过的ADAMAS玻璃，建筑物整体上看起来是座巨大的宝石宫殿。位于宫殿中央的，是类似六角水晶的巨大时钟塔。这是一座把极东“魔族特区”弦神岛的技术告知世界的，具有历史意义的魔术建筑物。

警备森严，弦神岛的特区警备队其中一个大队就常驻于这里。

监狱结界(監獄結界)

存在于弦神岛的极机密设施，连管理公社亦不知其所在，并被市民称之为都市传说。收容凶恶魔导罪犯的设施。

其本体是那月十年前进入睡眠状态所维持的魔术，因是那月构筑出来的假想世界，被收监者无法用外力破坏，唯有协力者从外面使用空间魔法才能进入及破坏。

亚迪拉德修道院

是阿尔迪基亚的前任国王为夏音的母亲建造的修道院。五年前发生贤者的灵血的暴走，在修道院的人全部都死了。而制止了“灵血”暴走的是叶濑夏音——一位拥有着罕见灵力的小女孩和在背后守望着她的叶濑贤生。院长是妮娜·亚迪拉德。

焰光之宴(焔光の宴)

第四真祖觉醒的仪式，在尼勒普西自治区居住的普通市民有二百六十万人。据说其中约百分之十五已经由于大规模感染疑似吸血鬼化了。他们所供给的魔力，使得第四真祖觉醒，而焰光之宴的余波也使弦神岛旧东南地区的两万八千人感染疑似吸血鬼化。疑似吸血鬼化的人们并不一定会导致死亡。几天后感染症就会沉静化。

毕竟“原初的奥劳拉”的目的并不是他们的性命，只是记忆，吸血鬼真祖们之所以拥有傲人的强大力量，只因为他们是最古老的吸血鬼。不死不老的他们所蓄积的巨量固有堆积时间就是他们力量的泉源，但被造出来的第四真祖没有回忆……没有过去历史的蓄积。所以她需要通过吞噬他人的记忆来补充觉醒所必要的魔力，变成活祭品的人们会失去很多对本人而言非常重要的记忆，就算是疑似吸血鬼化了，与“原初”接触过的人类都会以期间的回忆为突破口，被直接剥夺记忆。

因此跟第四真祖有关的记忆会丧失殆尽。第四真祖被人们称为梦幻之吸血鬼的理由，也是因为其记忆榨取的能力。

‘圣歼’(“聖殲”)

世界各地遗下大量破坏及大量虐杀的痕迹。传闻由第四真祖引起并且与原初的罪人以及所有魔族的始祖彼之者的战斗。地上已经被破坏几次。他不仅知道第四真祖，自动继位后抹杀并引起圣歼这种唤醒瞬间已杀死的炸弹理论模式，第四真祖现在可能还不知道。该隐的巫女蓝羽浅葱可能被认为是一个触发者。

同族相噬

对长生不老的吸血鬼来说，“血”是魔力的来源，也是用于召唤眷兽的媒介，同时更是其存在的基底。活得长久的吸血鬼会透过吸更多的血，在血中蓄积更强大的魔力。“旧世代”的吸血鬼会拥有比年轻世代更强的力量，正是出于这层缘故。不过，年轻世代的吸血鬼要迅速获得强大力量，其实并非没有办法，只要从强悍吸血鬼的血当中，直接夺取其魔力就行了。

由吸血鬼去夺取象征其他吸血鬼存在的血。但也有说法指出，通常并不可能吞噬比自己强大的吸血鬼的血。这是因为就算吸光了对方的血，也会被对方从身体内侧占据肉体及意识。被理应吞噬的对象反过来吞噬自己，这就是“同族相噬”的危险性，同时也是年轻世代无法打倒位阶高于自己的吸血鬼之由。

堕魂Lost

魔女的最终形态，让恶魔吞噬掉自身的灵魂从而使肉体化为真正的恶魔。

故事舞台是公元2078年，日常中残留些微魔法的长崎市。主角是魔法使一族的末裔、17岁的月白瞳美，是个从小就仅能看见黑白二色的世界、对人闭上心扉、讨厌魔法的女孩。有天，她的祖母-大魔法使月白琥珀使用时间魔法将她送往60年前，并要求她去见17岁的自己。

来到公元2018年的时空，瞳美掉入葵唯翔的房间，从窗户离去时被与唯翔同社团的川合胡桃和风野浅葱看见。众人误以为是唯翔的女朋友，并带她前往月白家的魔法屋，由于高中的琥珀正在英国留学，她便接受月白家的收留。其后瞳美发现家传耳饰遗失，透过魔法找到遗落于唯翔的房间，与唯翔交谈时解释所有误会系源自魔法失误，并意外发现她可以看见唯翔绘画作品的色彩，想进一步询问却被唯翔拒绝。

月白家安排瞳美入读南丘高中，到校初日再度遇上摄影美术社成员。为澄清朋友误会，唯翔要求瞳美施展魔法证明身份（证明瞳美为魔法师且确实是因为魔法失误而出现在唯翔房间），不擅魔法的瞳美勉强施展但魔法呈现效果不佳，场面尴尬。而后独处时唯翔答应再给瞳美观赏绘画作品，并表示期待她能成功学会魔法。社团招生体验活动后，瞳美加入摄影美术社。

收到消息的琥珀提早结束留学回到日本与瞳美见面，个性开朗的琥珀很快与摄影美术社成员结识，并且鼓励瞳美告诉同社成员自己来自未来的身份。后琥珀以魔法使身份入社，社团改名为魔法摄影美术社。

此时唯翔创作遇到瓶颈，为鼓励唯翔，瞳美在琥珀指导下成功自制魔法星砂相赠。社团外出活动时，瞳美无意识地发动魔法进入唯翔画中世界，发现画作深处出现各种阴郁、负面的图案，她查觉此为唯翔内心黑暗面，以及他想放弃绘画的挣扎，追问之下引起唯翔强烈反感而离去，关系转僵。事后唯翔对瞳美道歉，承诺不会放弃创作，并希望瞳美能在他的作品中找回失去的色彩，两人和好后瞳美短暂恢复色觉。琥珀对瞳美暂时恢复色觉的契机展开调查，告知瞳美她可能在无意识间施展魔法封印自身色觉，而为了调查解除条件，琥珀让唯翔和瞳美进行各种相处，初始别扭的两人在实验后开始以名字相称。

随着对社团的投入，瞳美对摄影愈加热忱，向社长山吹将学习技巧，将却于两人独处时告白，不知如何回应的瞳美开始缺席社团活动，随后决定正面回复拒绝将的心意。同时暗恋将的浅葱在察觉到将的告白后不知所措而回避著瞳美，但在两人坦白心意后，很快就重修旧好。

琥珀决定在文化祭举办可让大家进入画作游玩的活动。唯翔负责作画，瞳美则在琥珀指导下成功练成进入画作的高级魔法。众社员一同遨游画作世界时，唯翔在未知深处遇见年幼的瞳美，对话过程中唯翔发现她早已封闭内心情感。魔法结束后瞳美告知唯翔自己的过去：母亲是月白家首个不会魔法的成员，在自己成功使用魔法后抛弃她离家而去。瞳美归咎于自己为了使用魔法讨母亲欢心，却没考量到母亲对于无法使用魔法的厌恶，瞳美由此开始讨厌魔法、封闭内心，并把所有结果（包括失去色觉之事）当作惩罚概括承受。吐露心事的瞳美在唯翔极力开导下改变自责的心态，并感到如释重负。

文化祭前夕瞳美多次凭空消失又出现，但本人对消失期间发生的事情毫无印象。琥珀判断此为发动时间魔法后，时空修正现象把时空旅人拉入时间缝隙中，因此瞳美才会凭空消失。必须尽快于魔法效果最强的新月之时、同时也是文化季最终日，将瞳美送回未来，否则她将永远受困在时间缝隙。众人开始协助搜集时间魔法所需的大量高级星砂，但瞳美对于是否该回去一事十分纠结，她不想离开同社团的伙伴，特别是失去与唯翔的牵绊。回到家中，瞳美将思慕之情写于纸飞机上，并利用魔法传送给唯翔，随后两人在夜晚独自碰面，互相倾诉思念。

最后时间里，瞳美和众人度过难忘的文化祭。时间魔法发动期间，众人一一与瞳美道别，但唯翔仅简短告别而未表白心意。突然间魔法失控，瞳美跟前来相救的唯翔落入未知空间。此时两人终于说出心里话，感谢对方拯救了自己封闭的内心，并互相告白。而后未知空间随即解除，瞳美的色觉完全恢复，并成功回到未来。但琥珀察觉自己的时间魔法其实并未成功，原来最初60年后的自己在使用时间魔法时，早已设定当瞳美解开施加在自己身上的魔法时，就是她时空旅行的极限。所以瞳美带来的信件中并未提及将她送回未来的方法，就是因为她清楚知道高中时的琥珀无法驾驭。故琥珀暗自下定决心，要持续精进实力成为伟大的魔法使。

回到60年后的瞳美，终于理解祖母用意，明白自己也可以追求幸福。回到魔法屋，琥珀拿出社团成员们为瞳美准备的时光胶囊。由于时空旅人无法携带行李，他们决定把当时的相片制作成相簿，送给未来的瞳美留作纪念。唯翔则为瞳美创作名为“七彩的企鹅”绘本，讲述黑白企鹅（象征瞳美）和各种动物（社团伙伴们）的故事，而该绘本正是瞳美年幼时常与母亲一起阅读的书，在瞳美失去色觉后，七彩的企鹅绘本也成为瞳美唯一可以看见色彩的物品。

回到学校，瞳美主动和同学攀谈，并重新加入魔法摄影美术部，开启了拥有色彩的人生。而故事尾声时，瞳美独自到墓园追悼的未知坟墓，对象可能为瞳美的高祖母、曾祖父母、母亲、甚至是唯翔（依最终话唯翔开头之独白推测），然真相为何则留待观众自行想像。

随处可见的社会人士——大野晶在自己运营的游戏内，

以被称之为「魔王」角色的登陆状态下，转移到了异世界。

他在这里遇到了一位右脚不便的小孩子，并一同启程旅行。

然而「魔王」持有压倒性的力量，其他人不可能放任不管。

他们被想要讨伐魔王的国家和圣女所盯上，这场引发的骚动最终都把整座王国卷入其中。

以前人们都生活在大海中，能够在大海中呼吸并且生活。但是，向往陆地的人类舍弃了海洋，也舍弃了能在海里呼吸的特别羽衣，登上陆地生活。于是，人类逐渐分成在海中生活的人类以及在陆上生活的人类。

在海中生活的四名少年少女先岛光、向井户爱花、比良平千咲、伊佐木要，因海村汐鹿生(汐鹿生(シオシシオ))的波路中学被废校而转学到陆地上鸳大师(鴛大師(オシオオシ))的美滨中学，并在那里遇到了在陆地上出生的少年木原纺，他们由此相会、交流。

来自不同的种族，少男少女别样的青春故事就此上演……

膜(エナ)

或称胞膜、胞衣、羽衣、“皮肤”，海里的人类与生俱来的一层特殊皮肤，在阳光的照射细看之下会如盐的结晶般闪光，能使人类在海中自然的呼吸。后来人类迁徙到陆地上生活之后，都丧失了膜。海村的人若离开海洋过久，膜会干裂而感到不适，所以到了陆地上必须不定时的浸拭海水使膜能保持湿润。

海里的人类和陆上的人类若结婚，生下的孩子是没有膜的，没有膜的下一代自然无法再回到海中。也因此有些海村的人常怨厌陆地上的人借由结婚而拐走他们的人，使海村的人类越来越少。不过在五年后，当美海落海时一开始虽感到呼吸困难，但后来意外长出膜，获得在海中呼吸的能力。似乎代表可以透过特殊方法长出膜，进而在海中呼吸。后来同样有海里人血统的纺、以及美海的弟弟晃也都长出了膜。另外五年后的爱花曾因某些原因而失去膜。

海神大人(海神様)

海里的神明，对被称为女守大人的少女有爱慕情感，与她结婚并育有子女，其后代即为生存于海中的人类。

第22集从鳞大人口中得知海神大人用“某种东西”作要求把女守大人放回地面多年后便去世，身体化为海的一部分。

直到现在，海里还残留着那时的溶在海里的情感的碎片，本身非善非恶，但会因为受到人世的氛围，有时会认为是对海里的威胁而擅自采取行动反抗。鳞大人称为“来自大海的警告”。

第26集中得知海神大人夺去女守大人“爱上别人的心”是因为女守大人在陆地上的爱人为了寻找她而跳入海中，最后淹死了。海神大人不希望女守大人感到绝望而决定把她“爱上别人的心”夺走，但不知贡女大人已心系于自己。

贡女大人(おじょし様，声：早见沙织)

或称祭海大人、女守大人、御女子，一个献给海神大人(当祭品)的少女。现在所说的贡女大人是用木做的人偶，在渔船祭中代替真人祭给海神大人。

贡女大人和海神大人结婚后多年，因为地上有喜欢的人而无法忘记陆上世界，海神大人最后放贡女大人回地面，要求是用“某种东西”作交换。

在第22集中，从鳞大人口中知道，“某种东西”就是一颗爱人的心。

在第26集，得知贡女大人虽不想忘记喜欢之人，却更不想失去与海神大人和孩子们相处的回忆，在这段期间她的心已朝向海神大人。

渔船祭(おふねひき)

一个纪念海神大人的祭典，通常由为数不等的船只排成圆形，正中央的船只上放着祭海大人，在海里的人的歌声下，将祭海大人献给海神大人的仪式。

御灵火(御霊火 みたまび)

蓝色的火，为海神大人死后剥落的心意，御灵火如同海神大人的意识，是比海里残留下来的情感碎片更加实际、稳固的东西。

像火一样，海里人用它作煮食或照明用途。

相较于情感的碎片，它祈祷希望阻止大海和陆地的异变。

当海神溶解在海中的感情碎片能和御灵火融为一体维持平衡，大海将变得风平浪静，反之若无法达成平衡则会造成气候剧变。

红腹海蛞蝓(赤ウミウシ)

红色肚子的海牛，另外一种是绿腹海牛，绿腹拿来食用，红色则是拿来倾听。

据说只要向红腹海蛞蝓诉说心声，如果你的想念是正确的会吐出白色石头，如果吐出黑色石头表示心意(对象)是错误的。

爱花当时诉说完的心声后海蛞蝓是吐出白色石头。

高度发展科学技术被称为机械驱动的理想乡的“帝国”，以及驱使超自然力量的以“魔女之国”威名受到世人畏惧的“涅比利斯皇厅”。在持续了百年以上战争的两国战场上，有着两位英雄。

以史上最年轻之姿晋升为帝国最强战力的剑士·伊思卡，以及有着“冰祸魔女”称号的涅比利斯皇厅公主·爱丽丝莉洁。

在战场上相遇的两人，以宿敌的身份展开了廝杀。为了保护国家、家人、同伴们，两人都抱有相互无法退让的矜持碰撞到一起。

然而，在激斗过程中两人逐渐地了解对方的内心，都相互地被对方的生存之道和理想信念所吸引。即便两人心中都十分清楚无法并肩而行，能做的唯有战斗至其中一方倒下为止而已。

而世界似乎也在嘲笑两人的残酷命运，两国之间形势逐日变得更加紧张，交织在各种阴谋策略之中。

在这被割裂的世界，少年与少女的心却在不断靠近——

天帝国 — 机械装置的理想乡(天帝国，Empire)

拥有高度发达的科学力与强大的军事力，世界第一的大国。对于皇厅使用尚未解明名为“星灵”强大的力量感到了威胁，想要将其毁灭。

涅比里斯皇厅 — 魔女们的乐园(ネビュリス皇庁，Imperial Household Agency)

运用“星灵”这一尚未解明的能量皇厅来引出异于常人力量水平的魔女们的国度。憎恨日常迫害着她们的帝国。

纯血种·始祖的末裔传承至今已分为三个王家分支，分别是卢家、佐亚家与修多拉家。现任女王所属的卢家属于稳健派，专注于皇厅的稳定与延续，为避免皇厅自身毁灭而不愿帝国进行全面战争。而佐亚家属于皇厅中激进派的代表，认为该不惜一切代价也要消灭帝国。

中立都市

不属于任何国家与政治势力的独立都市，任何国家的人都能出入，也接纳任何形式的文化，是个文艺富饶的地方。

绝不允许任何形式与理由的争斗，违规者将等同与所有中立都市为敌。

使徒圣(使徒聖，Protecter Lord)

帝国的最强战力，天帝直属的护卫，但是也有人会接受司掌帝国议会的‘八大使徒’的命令而行动。

星灵使(星霊使い)

寄宿著星灵的人类，能借由星灵的力量使用名为星灵术的特异能力。身体上会出现象征星灵寄宿的星纹，这是星灵使皆有的标志。

由于星灵使中不乏会使用杀伤力强大的星灵术之人，导致星灵使被一般人类所畏惧与敌视，被冠上魔女或魔人的蔑称，尤其以帝国最为严重。

现今的星灵使一般都是天生就寄宿著星灵，但要是一般人在星脉喷泉沐浴星灵能量之后，拥有资格的人也可能会被星灵选上而成为星灵使。

星脉喷泉(星脈噴出泉，Vortex)

喷发出星灵能量的地方，让星灵使诞生的起因。

由于星灵使若沐浴在星灵能量下的话，可能会使星灵使的力量得到强化，对皇厅来说无疑是强化自身战力的机会，而对帝国来说则是无法放任的事。因此是帝国与皇厅的必争之地，两国之间常为争夺其控制权而引发战斗。