故事以上世纪90年代的横滨市作为舞台，由一种神秘的新品种毒品“W.A”展开，男人在食用了这种毒品后便会狂暴不已，逐渐兽化，最终会导致死亡。针对这神秘的W.A，黑道帮派出云会及东条组展开了激烈的争夺。主人公久保田诚人偶遇一位变异者——时任稔，两人也意外卷入了这桩毒品奇案之中。
