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赛维尔是威尼亚斯王国王立魔法学校的学生,没有入学之前的记忆。他在学校的成绩很差,处于退学的危机。阿尔巴斯校长因此命令赛维尔进行一次“特别实习”,完成后他就可以顺利毕业。实习中他需到反魔女势力强大的大陆南部,到达那里一条由魔女建立的村落,在该村落做出实绩,写成报告,并获得认可。那条旅落是为了让当地人认识魔女,从而减低对魔女的戒心而成立的。前往村落的一行人除了赛维尔外,还有负责带领学生的“黎明之魔女”萝·库里斯塔斯、学校中首屈一指的高材生霍维特,还有学校中唯一一名堕兽人库德。

世界上存在着魔女,并有一种名为“魔术”的学问,但世人尚未知晓“魔法”这项技术的存在。

某天,一位被轻蔑称作“堕兽人”的半人半兽佣兵,在森林躲避追杀他的魔女时,偶然遇上了另一位魔女——零。

在自称零的魔女给予佣兵“变回人类”这项条件下,这名每天都梦想能够变成人类的堕兽人佣兵,便与魔女缔结契约,成为她的护卫,并与她展开寻访魔法书《零之书》的旅程。