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雷因是勇者队伍的一员。他身为“驭兽使”，能够跟动物签订契约，以使用它们的力量。他并没有战斗技能，一直以辅助形式协助勇者队伍。某天，勇者认为不会战斗的雷因对队伍实在没有作用，便将他赶出勇者队伍。
雷因十分失落，决定以冒险者的身份活下去，因而去参加冒险者测试。在测试中，他遇上被杀人虎袭击的女孩——奏。他原来为了让奏逃走而跟杀人虎战斗，最终却是奏一击把杀人虎击倒。原来奏是属于世上众多“最强种”之一的“猫灵族”，力量异常强大。奏感知到雷因作为驭兽使的天分，觉得他可以身为最强种的自己跟签订契约。他们顺利签订契约，雷因成为了使役最强种的驭兽使，并通过冒险者测试，成为冒险者。
时常转学、交不到真心朋友的西见薰转学到九州后，意外认识了经常打架、人人畏惧的川渕千太郎，并与他成为朋友，开始接触爵士乐，随着与迎律子、百合香、淳一等人的相识，一段友情与多角恋交织的青春音乐物语即将展开......
20世纪60年代，战后经历了大萧条和经济飞速的发展，日本全国上下涌动着一股躁动而狂热的气息。就在某一年的夏天，于时代似乎全然脱节的高中生西见薰默默地从横须贺转学来到了长崎县的一个普通小镇。他相貌俊朗，家境优渥，学业出众，并且弹得一手好琴，但是薰自幼无法与他人长久对视，否则就会心因性引起呕吐。在新的学校，他结识了开朗的班长迎律子及其青梅竹马——不良少年川渕千太郎。性格全然不同的三个青年男女，却因灵动自如的爵士乐走到了一起。爵士乐为他们的青春时代涂抹了浓厚而艳丽的色彩，也为少男少女们留下久久难忘的回忆……
本片根据小玉ユキ的同名漫画原著改编。
每集列表
| 话数 | 日文标题 | 中文标题 | 剧本 | 分镜 | 演出 | 作画监督 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | モーニン （Moanin'） |
呻吟 | 加藤绫子 | 渡边信一郎 | 出合小都美 | Cindy H.Yamauchi |
| #2 | サマータイム （Summertime） |
夏日 | 柿原优子 | 别所诚人 | 清水久敏 | 山田胜哉 |
| #3 | いつか王子様が （Some Day My Prince Will Come） |
我的王子将在某天到来 | 加藤绫子 | 小寺胜之 | 菅原静贵 | 中村路之将 |
| #4 | バット・ノット・フォー・ミー （But Not for Me） |
但不为我 | 柿原优子 | 篠原俊哉 | 青井小夜 | 秋田学 田头真理恵 |
| #5 | バードランドの子守唄 （Lullaby of Birdland） |
鸟园摇篮曲 | 加藤绫子 | 宫繁之 | 山冈实 | 青木一纪 |
| #6 | ユー・ドント・ノウ・ホアット・ラブ・イズ （You Don't Know What Love Is） |
你不懂什么是爱 | 柿原优子 | 宍户淳 | 安彦英二 | |
| #7 | ナウズ・ザ・タイム （Now's the Time） |
就是现在 | 加藤绫子 | 松尾衡 | 出合小都美 | Cindy H.Yamauchi |
| #8 | ジーズ・フーリッシュ・シングス （These Foolish Things） |
这些可笑的事物 | 柿原优子 | 二村秀树 | 清水久敏 | 菊池聪延 大城美幸 |
| #9 | ラヴ・ミー・オア・リーヴ・ミー （Love Me or Leave Me） |
爱我或离开我 | 加藤绫子 | 梅本唯 | 吉田正幸 | |
| #10 | イン・ア・センチメンタル・ムード （In a Sentimental Mood） |
多愁善感的心绪 | 柿原优子 | 山崎光惠 | 山冈实 | 山崎爱、秋田学 山田胜哉、Cindy H.Yamauchi |
| #11 | レフト・アローン （Left Alone） |
独自离去 | 加藤绫子 | 出合小都美 | 安彦英二 山田步 |
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| #12 | オール・ブルース （All Blues） |
尽是蓝调 | 柿原优子 | 渡边信一郎 | 山田胜哉 Cindy H.Yamauchi |
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主人公村尾润平是初中二年级学生。尽管幼小时被芭蕾所吸引，但是因为父亲的去世而决定“要活得像个男子汉”，所以放弃了芭蕾的道路。
他隐瞒了对芭蕾的迷恋，学习了截拳道并成为了班上的万人迷。但是某一天，美少女转学生·五代都出现在他的面前。母亲在经营芭蕾舞蹈教室的都一眼就看穿了润平对芭蕾的兴趣，并要求他一起跳芭蕾——?!
只有牺牲了一切的人才被允许立足的世界。违抗重力，美丽地高高跃起的人们啊，为这股冲动献上自己吧——