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赛维尔是威尼亚斯王国王立魔法学校的学生,没有入学之前的记忆。他在学校的成绩很差,处于退学的危机。阿尔巴斯校长因此命令赛维尔进行一次“特别实习”,完成后他就可以顺利毕业。实习中他需到反魔女势力强大的大陆南部,到达那里一条由魔女建立的村落,在该村落做出实绩,写成报告,并获得认可。那条旅落是为了让当地人认识魔女,从而减低对魔女的戒心而成立的。前往村落的一行人除了赛维尔外,还有负责带领学生的“黎明之魔女”萝·库里斯塔斯、学校中首屈一指的高材生霍维特,还有学校中唯一一名堕兽人库德。