世界上存在着魔女，并有一种名为“魔术”的学问，但世人尚未知晓“魔法”这项技术的存在。
某天，一位被轻蔑称作“堕兽人”的半人半兽佣兵，在森林躲避追杀他的魔女时，偶然遇上了另一位魔女——零。
在自称零的魔女给予佣兵“变回人类”这项条件下，这名每天都梦想能够变成人类的堕兽人佣兵，便与魔女缔结契约，成为她的护卫，并与她展开寻访魔法书《零之书》的旅程。
