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高中生夏目贵志有灵异体质，能看见别人所看不到的。当他得到祖母玲子的遗物“友人帐”之后，不论白天或晚上，开始有各式各样的妖怪纷纷找上门！
原来玲子也和贵志一样有灵异体质，大家都对她敬而远之。玲子因为十分寂寞，便到处向妖怪下战书，并要战败的妖怪交出名字，订立服从的契约。而贵志拿到的，正是这本写有众多妖怪名字，能够号令百妖，力量引人觊觎的“友人帐”！
贵志在得知事情原委之后，决心要将“友人帐”上的名字一一还给被玲子击败的妖怪。而想要不费吹灰之力拿到友人帐的妖怪“猫咪老师”，则自愿当保镳，保护贵志和“友人帐”，共同踏上妖怪之旅！
无印
一支企图征服海洋的民族——帕哒拉萨族，原本被亚夸·蕾吉娜女神封印在海底，但此道封印在某日遭解除，之后该族首领卡酷特（凯特）及其手下接连侵略了印度洋、南太平洋、南大西洋、北大西洋、北极海等美人鱼王国，并掳走其中几位美人鱼公主。
主角七海露西亚是来自北太平洋王国的美人鱼公主，为了救活一个男孩而将自己的真珠给了他。七年后，她为了寻回真珠而来到陆地，并再次遇上了这位男孩——堂本海斗，但如果直接告诉海斗她真正的身份，就会化为泡沫，因此她努力的要让海斗察觉。露西亚也遇上了因王国被侵略而在陆地流亡的南、北大西洋的美人鱼公主——宝生波音和洞院丽娜，为了恢复海洋世界的和平，她们必须聚集七位美人鱼公主，让亚夸·蕾吉娜女神得以重生。在找寻其他公主的过程中，她们利用真珠的力量，用歌声对抗敌人；然而，她们后来发现了一位消失的美人鱼公主与海洋世界纷乱的关联，且海斗的身世也藏着不为人知的秘密……
Pure
在结束了与卡酷特（凯特）的战役之后，露西亚、波音与丽娜以外的美人鱼公主们各自回到自己的祖国重建家园，海斗也决定前往夏威夷寻根，与露西亚约定后会有期。但原本平静的海洋中，却突然出现了一位叫“美克尔”的神秘人物，让海底世界蒙上一层诡异气氛，同时也传来海斗失踪的消息……
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剧情设定主角为露西亚的女儿，七海露琪亚。
故事舞台是在现代的意大利都市。政府机关“社会福祉公社”表面上是收容重伤残障的少女，并给予医学治疗和职业训练的社会福利机构，但实际上是洗脑被收容的少女并将她们用义肢和药物加以改造，以使她们成为对抗恐怖份子的尖兵的组织。每位少女都搭配一位辅佐官，每位少女对其辅佐官都抱有洗脑产生的、混合了爱情及亲情的感情，从而绝对忠诚于“社会福祉公社”。这一搭配被称为“fratello”。
和社会福祉公社敌对的组织是“五共和国派”，该组织是以武装斗争方式实现北方同盟（Lega Nord）党首Umberto Bossi提出的波河河谷分离主义的恐怖组织。
用语
义体（義体）
社会福祉公社所开发的生化人，身体有八成以上被人工器官改造，因而拥有超乎一般成年人的身体能力，并可以借此自由改变外表。由于肉体大多为人造品，所以要判断义体的死亡必须是在脑死的情况下。主要弱点是眼球部位，因为会直通脑部，此外，反器材步枪等大口径的枪械也能确实对义体造成致命伤害。
在名为“制约”洗脑程序之下，对组织与辅佐官完全服从。
由于需要进行大量的改造以及进行“制约”等需求，素体多会选择有高适应性与可塑性、精神层面也较单纯的未成年人。
在接受改造后，义体会借由“制约”与临床心理学的技术，塑造出一个绝对忠于公社与辅佐官的全新人格，并灌输基本战斗能力，原本的人格与记忆则会被封锁在内心深处。
封锁的记忆可经由一定的程序解开，“制约”则需要分别由罗连托课长与制约开发者贝利瑟持有的两道密码才能解除，但贝利瑟利用开发者的身份藏了后门，让他可以自行解除制约。
新都灵核电厂事件结束后，幸存的义体在完成数件收尾的逮捕任务后就随公社研究单位撤离到船只上继续进行研究，在船上平静地度过余生。
素体（素体）
受改造者在被义体化以前的称呼。
一期生（1期生）
初期接受改造的义体。性格明显且战力强大，但是有精神面不安定、寿命短暂、维修费用高昂等缺点。
一期生受限于制约技术的发展，个体差异明显，且多数都有改造前的记忆混杂在现在的记忆中的困扰。
由于一期生的义体改造是属于实验性质，因此精神面不稳、短命等多数缺陷都是在第一具义体安洁莉卡出现状况与过世后才得以了解。
二期生（2期生）
第六卷以后登场，在新计划中改造的义体。
寿命是一期生的两倍以上，透过技术交换简化维修程序以降低成本，且由于制约技术的进步，在精神面上也有很大的改善。
与一期生不同，为了保密，二期生不只体内改造，连身高、脸型、身体比例等外貌方面也有极大的改变。
辅佐官（担当官）
义体的指挥者，也是制约技术的基桩。由于义体的精神面问题，应变能力不足，难以单独执行复杂任务，因此大多数情况下义体只会了解任务概要，执行时会由辅佐官当场指挥。
辅佐官也负担控制与监测义体的责任，义体在改造完成之后就会分配给辅佐官培养感情，每个辅佐官与义体的相处方式都不同，但是最终目的都是要避免义体在战斗中失控。
辅佐官多在意大利军警单位中招募，会刻意挑选招募对恐怖组织态度严厉的人员。
兄妹（フラテッロ）
公社内部对辅佐官与义体的组合所用的代号。
制约（条件付け）
公社用来控制义体的手段，是利用催眠、药物、电击等方式进行洗脑，使义体有着“对辅佐官与公社绝对忠诚”、“不排斥杀人”、“为完成目标可以不惜牺牲自己”的特务适性。
公社有时也因应任务内容，透过这些手段使义体拥有特定的知识与技能。
已知这些条件中最优先的是保证辅佐官的安全，在符合条件的情况下，即使是对同为义体的同伴进行反击也在许可范围内。
具有许多副作用，像是丧失味觉、记忆丧失、药瘾和缩短寿命等。
公益法人社会福祉公社（公益法人 社会福祉公社）
简称福祉公社，表面上是致力于协助安置受疾病、犯罪行为或天灾等因素导致家庭剧变的未成年人的慈善单位。
实际上是总理府基于意大利右翼势力扩张以及国内治安混乱之故，于台面下秘密设立的体制外谍报与特种作战机关。
新都灵核电厂事件后，由于五共和国派已形同瓦解，公社被改组为纯研究机构，研究部门撤离到船只上继续进行义体研究，作战部门解散，各自归建原单位或转任正规谍报单位。
五共和国派（五共和国派）
秉持着反国际化主义和意大利传统的地域主义，以激烈的恐怖活动手段来达成其北意大利独立的主张的极右翼分离组织的总称，也是社会福祉公社最主要的打击对象。
库洛奇事件（クローチェ事件）
是正在调查、审理五共和国派的检察官库洛奇一家遭到暗杀的事件。
某日，库洛奇检察官与其妻卡拉、女儿恩莉卡，与儿子吉安的未婚妻苏菲雅在出发度假的时候，遭到贾克摩?旦提设置的IED炸死。当时库洛奇家的长子吉安与次子乔瑟是卡宾枪骑兵的一员，为了令乔瑟能继续担任前线军职而一同前往军方处申诉未同行而幸免于难。
事后五共和国派（漫画中是米兰·北部联盟）宣布是他们犯下了该起案件，也是五共和国派转向为恐怖组织的开始。之后意大利政府秘密组织了“公益法人社会福祉公社”作为超越法规的谍报作战机关来因应恐怖攻击，并将吉安与乔瑟挖角过来作为其中的成员。
新都灵核电厂事件（新トリノ原発テロ事件）
贾克摩·旦提统合了五共和国派的余党，占领了新都灵核电厂后，要求社会福祉公社出面与之正面对决。意大利政府内部的反社会福祉公社派认为这是将两者一起消灭掉的好机会，于是促使社会福祉公社出动，在诸多义体与辅佐官阵亡后成功镇压了该次恐怖攻击；反公社派还趁机派出军队试图侵占社会福祉公社总部，但最后失败。
事后社会福祉公社解散，五共和国派也已名存实亡。