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从小父母身亡而由养亲带大的少女杏奈,因怕生的性格没有任何朋友。某一日,为了让罹患气喘的杏奈能够获得休养,杏奈的养母让她搭车来到靠近海边小村庄的亲戚家居住。在新环境里的杏奈,一天在出自好奇心的驱使之下,来到靠近海湾湿地一带的洋房里探索。而在洋房里头,杏奈遇见了一名叫做玛妮的金发女孩......
随后杏奈与玛妮成了亲密的朋友,而不可思议的是,玛妮是在无人居留的洋房出现于杏奈前。
大海中一只小金鱼偷偷离开她的家,乘着水母来到外界的世界,却不慎卡在海洋垃圾里的玻璃罐内,这时救了她的是一个小男孩“宗介”。
宗介将金鱼救出后把她取名为“波妞”,并决心要保护她。喜欢上宗介的波妞,开始想要变成人类。
海神的女儿波妞从深海出逃玩耍,却被困在玻璃瓶里冲到岸上,碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出,两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本,认为人类世界肮脏丑陋,强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸,以及永远失去魔法的威胁,波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介,也即将面临新的挑战...
桨帆船上的船员们目睹了两头龙在云上相斗,白龙被黑龙杀死,这被认为是凶兆。
英拉德各地一直传来坏消息,让英拉德的国王十分繁忙,无暇顾及王子亚刃失踪的事。国王身旁的巫师鲁特表示,龙与人类曾为一体,人类凭借著欲望选择地与海,而渴望自由的龙选择火与风,然而此种平衡正在逐渐减弱。在黑暗的王宫走廊上,国王遭亚刃刺死,亚刃偷走父王的剑后逃离王宫。
在沙漠里,大法师雀鹰从一群狼的爪牙下救了亚刃,两人前往霍特镇。亚刃从人口贩子狡兔手中解救少女瑟鲁,但亚刃后来被狡兔挟持带走,剑则被扔到海滩。雀鹰施法将他救出,并带他到自己的老友恬娜(和瑟鲁一起生活)经营的农场。在听了狡兔的报告后,雀鹰解放奴隶的行为惹怒了法师蜘蛛。雀鹰告诉亚刃,自己正在寻找恢复平衡的解方,之后他继续在霍特镇调查,期间向摊商买回亚刃的剑,并找到了蜘蛛的城堡。
亚刃向瑟鲁坦言自己杀死了父王,并表示感到有个未知的存在跟随着自己,因此亚刃离开了农场,并为了逃离那个存在而陷入沼泽,以致昏迷。蜘蛛将他带到城堡,劝诱他揭示自己的真名“黎白南”,借此控制他。另一方面,狡兔以恬娜为人质,引诱雀鹰进入城堡,雀鹰在把亚刃的剑交给瑟鲁后,便动身前往营救恬娜,并因此与蜘蛛对峙。
蜘蛛透露自己想要打开生死之间的大门,获得永垂不朽的生命,雀鹰告诫她这会破坏平衡。蜘蛛派出亚刃对付雀鹰,虽然雀鹰成功让亚刃摆脱蜘蛛的控制,但他也被狡兔捉住并押入地牢,与恬娜关在一起。
另一方面,瑟鲁见到亚刃的心中的光明,他向瑟鲁透露他的真名。瑟鲁进到蜘蛛的城堡后,在阁楼发现亚刃。瑟鲁给亚刃带来希望,用他的真名呼唤他,并告知他自己的真名“恬哈弩”。他们动身营救雀鹰和恬娜,亚刃拔剑击退了蜘蛛的部下,让蜘蛛迅速衰老。蜘蛛挟持瑟鲁来到楼顶,打算用她最后的魔力勒死瑟鲁,但瑟鲁没有死,而是现出自己的原形,即拥有永恒生命的“黑龙”,瑟鲁喷火烧死蜘蛛,将亚刃带离逐渐倒塌的城堡。
雀鹰和恬娜离开了城堡,而瑟鲁和亚刃降落在某片草原上,瑟鲁变回人类后,亚刃向她表示自己会回去为自己的行为忏悔,并约好会再与她见面。两人与雀鹰、恬娜重逢后,共度了快乐的时光,之后雀鹰与亚刃出发前往英拉德,并向两人道别,瑟鲁抬头看见她的龙族同伴,这表示世界已恢复平衡。