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大正年间，豆狸小豆从乡下到大城市大阪办事，在以幻术戏弄人类时，于春来亭遇见知名落语家大黑亭文狐，见到她以落语让人类沉醉不已。小豆深受感动，立志成为落语家，并求文狐收自己为徒。身为上方落语四天王之一的文狐原先无意收徒，但在见到小豆的诚意后，允许她偷师。小豆寄于文狐篱下，除了学习有关落语的一切，也精进自身的幻术，并认识文狐以外的落语界的人士，包括四天王之一的椿白团治和他的弟子椿白良。

文狐曾与上一代大黑亭约好不收弟子。为了避免小豆遭业界封杀，文狐便按照白团治的建议，将她逐出师门，并让她接受四天王的考验，以证明她有能耐继承“大黑亭”之名。在通过考验后，小豆成功回到文狐门下。在一次演出后，小豆发现自己的变身术失灵，正逐渐变回原形。为了避免失去法力，小豆在天神的帮助下进入地狱，向传说中的狸猫左卫门讨教。

近未来世界，通过结合大脑和科学的技术革新，人类建立了新的文明。

同时，异形般的存在——“怪异”也追求着发达的人脑，长久以来不断威胁着人们的生活。

为了对抗这群无法被普通兵器伤害的怪异，人类集结了能够发挥特殊超能力的人选，组成“怪异讨伐军”来保护人们的生活。

结人皇在小时候被怪异讨伐军拯救一命，于是自愿加入怪异讨伐军。重兰德尔则是因为优异的脑力被招募至怪异讨伐军。同样操控“念力”的两人透过作为怪异讨伐军战斗，将知晓自己的力量与世界背后隐藏的真相。

玩家将作为操作超常脑力的一员，与伙伴在世界各地战斗。

羽鸟智世是个无依无靠、没有求生欲望和方法、一无所有的十五岁少女，却有一名非人类的魔法使艾利亚斯·恩滋华斯以五百万英镑买下智世，并把她当成“徒弟”和“新娘”，她心中停止已久的时间也开始慢慢地运转……

不论是能够回去的地方，还是生存的理由，亦或是活下去的手段，她都一无所有。除了一种与生俱来的特别力量之外。将这样的智世收为弟子，以及迎作未来新娘的是，异形的魔法使·艾利亚斯。在融入自然、生活了悠久时日的魔法使生活当中，智世一点一点地取回她所重视的某些东西……。这是为了知晓世间美丽，而编织的故事。