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英格利斯是伟大的英雄王，年轻时是受到女神亚莉丝泰尔加护的圣骑士，凭着这份力量建立起遍及整块大陆的席鲁瓦尔王国。他在老去临终之时，再次见到女神亚莉丝泰尔。女神为了回报英格利斯，希望实现他的愿望。英格利斯回答，他想抵达武道的巅峰，希望女神能让他转生，过一遍献给武道的人生。女神如他所愿，让他转生成名为英格莉丝的婴儿。

不过，出乎英格莉丝意料，转生后竟然变成女生。她转生为骑士团长的女儿，从出生起就开始控制灵素的修练，在0岁时已能打败魔石兽，5岁时已展现顶尖剑技。在过了不知多少年月的大陆，多了魔石兽、魔印等英格莉丝转生前没有的事物。她在6岁的洗礼日里没有获得魔印，因而被视为没有成为骑士的资格。她跟情同姊妹的表妹拉菲妮亚一起长大，也一同修炼。

魔王竟然在勇者测验前夕被打倒，导致少年.劳尔当不成勇者。从小到大的梦想破灭、怀才不遇的劳尔，在王都的魔法商店讨生活。某天，魔王继承人菲诺带着履历表出现在店内，结果劳尔被店长指名负责指导这名魔王之女菲诺。

劳尔(河本启佑 配音)自小就立志成为一名勇者，并且为了实现理想而付出了大量的努力和汗水，尽管周围的人都将劳尔看作是胡言乱语的怪人，但这并没有阻止劳尔追逐梦想的脚步。然而，就在他即将取得勇者测验合格证的前夕，竟然出来了魔王被打倒的消息，勇者制度亦因此被废除，这也就意味着，勇者劳尔，失业了。

身心都遭受了巨大打击的劳尔变成了家里蹲，并在汹涌而来的就业潮中好不容易得到了在魔术店莱昂王都店打工的职位。让劳尔没有想到的是，一位名为菲诺(田所梓 配音)的女孩成为了她的同事，而菲诺的正是身份，竟然是魔王的女儿。