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绪山真寻本来是个沉迷色情游戏的自宅警备员，某天喝了天资聪慧直接跳级上大学的妹妹绪山美波里研制的怪药后，醒来发现自己变成女儿身。从一开始的不安、抗拒，到变的越来越女性化。后来上了初中，也认识了许多新同学。她们之间会擦出怎么样的火花呢？

在一个被剑与魔法支配的大陆库娜昂(クナアーン)之上，存在着三个势均力敌、互相竞争的王国：圣阿蒙利亚(聖アモリア)、伊斯芬(イシルフェン)和沃伦帝斯(ヴァンロディス)。

此大陆正面临着邪龙“达钢索德(ダガンゾート)”威胁，少年“锡洛”的双亲巴易洛和可斯米特为了封印这威胁着人类存亡的灾祸，于是和一群魔导士启动封印仪式。但最终却因为某种未知阻碍而宣告失败，所有参与者大都死亡或失踪。当时幼小的锡洛立志为双亲报仇，展开了为期10年的剑术修行，并在16岁那一年踏上了击退邪龙的旅程，在旅途中锡洛认识了很多志同道合的好友，大家一齐以讨伐达钢索德为目标，不断前进。