故事的舞台是一处叫做嫦娥镇（嫦娥町）的所在。 16岁的少年九澄博士，迁居到离市中心较远的山间的一个新兴住宅区嫦娥镇生活。 被河川分为“旧市街”和“新市街”的这个小镇，至今也残留着很多充满神秘色彩的奇异传说和风俗。 神秘的杀人事件上演在嫦娥镇的旧市街，为什么要杀人？为什么要被杀？拿着镰刀的少女又为什么要背负这种任务？一切的谜团快将揭晓………
故事发生在昭和58年的一个炎热夏天，由于父母的工作调动，十六岁的少年九澄（小林优 配音）从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇，一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。在这里，九澄结识了新的朋友——个性积极开朗的摘花五十铃（加藤英美里 配音）和温文尔雅的大家闺秀朝雾要（渕上舞 配音），在好友的陪伴和鼓励下，九澄很快就适应了这里的平静生活。
令九澄在意的是班上一位名叫栉名田眠（伊濑茉莉也 配音）的女生，当其他人都热情的围绕在九澄身边时，只有田眠对他冷漠相待。更让九澄感到疑惑的是，田眠曾经非常严肃的给予了自己“不要接近旧市街”的忠告。在那里，究竟隐藏着怎样令人毛骨悚然的秘密呢？
用语解说
嫦娥町电台
在嫦娥町相当有名的电视台。
根据要和摘花的说法，早晨的收看率高达70%。属于嫦娥町第一名的电台。
曾要采访咖啡店爱德兰泽，但因嫦娥之重有发生一些事情而无法来此。
兔耳青蛙
眠亲自做的饰品，第一次出场时是挂在书包上，而后送给真奈。造就和真奈一种奇怪的朋友的缘分。
后来时常穿着兔耳青蛙装去九澄家找真奈谈论兔耳青蛙相关话题。
根据博士讲法，只要眠谈起该事情的相关话题就会有不幸的结果。
嫦娥町的数数歌
流传在嫦娥町的民间歌谣，叙述著从前有关嫦娥狼的传说。
嫦娥狼
不同于日本狼，传说是嫦娥镇特有的狼种，然而没有任何的科学证据可以证明嫦娥狼的存在，因此不被外界承认。
根据故事发展的迹象推断，嫦娥狼应当就是半神。
半神
很久以前就居住在嫦娥深山，即嫦娥镇的原居民，现集中住在旧市镇。
拥有与人类一样的身躯，但跟人类不同种族，较为不稳定，有暴走的可能。
因而自感背负着被神诅咒的宿命，自称为半神。
体能与感官（如嗅觉）比一般人强。
从某层面而言，半神可理解为人狼。
半神会本能的追求神堕人，并且有时会忍不住袭击神堕人，由嘴吸取神堕人的蜜（看起来像接吻）。被吸取后的神堕人将会转化成半神。
神堕人
半神称普通人类为神堕人，每个神堕人都会散发着只有半神能闻到的蜜。
蜜
由神堕人所散发出来的气味，对于半神来说是种香甜，无法抗拒的气味。
另外也特指拥有强烈气味的神堕人，如九澄博士就被称为“蜜”。
落神仪式
半神一族的古代规定，当半神因为受到蜜的吸引而失去理性，或是被吸走蜜的神堕人，半神一族将会派狩人大人出去肃清(斩杀)，被肃清的半神家庭不得异议。
制订这能遏止半神吸取蜜的欲望，这规定是为了不让神堕人灭绝，希望半神能与神堕人和平相处。仪式后会用白布送上狼头木雕与八朔果以表哀伤之意。
白狼观音
被半神的守护神－大神所选上，负责守护整个嫦娥町的半神。
同时亦负责教育新半神, 协助其适应半神生活。
八朔橘
嫦娥町的特产，有着橘子的香味，酸溜溜的口感，具有抑制半神想吸取蜜的欲望，并且被开发提炼成半神专用的药用胶囊，然而唯有嫦娥町所产的八朔橘才有效用。
八朔祭
嫦娥镇特有的节庆，在一串迎神仪式后，巫女会将许多居民在纸上写上祈祷并且包住的八朔橘，从庙的楼梯上倾倒下来，由底下的居民捡取。
能拾取到自己的八朔橘，就实现愿望；如果别人捡到，则希望别人能替自己实现愿望。
传说八朔祭是居民为了庆祝八朔橘的丰收与狼神不再肆虐的祭典。
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